Détective à Scotland Yard, Pete Caldecott enquête sur le kidnapping d’une jeune fille. Contactée par un mystérieux informateur, elle est frappée de découvrir que celui-ci n’est autre que Jack Winter, un mage qui l’avait initiée au monde de la sorcellerie. Mais Jack avait disparu il y a bien longtemps, et aujourd’hui, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Cependant, il sait où sont les kidnappeurs: ils se cachent dans un monde magique parallèle. Bien que Pete ait essayé pendant de nombreuses années d’oublier Jack, la magie et le surnaturel, elle ne peut que suivre le mage dans les bas-fonds de Londres, où elle espère découvrir la vérité sur l’enlèvement, et sur ce qui est arrivé à son premier amour.