Lady Marsi Cargill refuse d’épouser un homme qui préfère sa terre plutôt que son amour. Pour fuir ses fiançailles arrangées, elle déguise ses origines et accompagne son jeune cousin — le futur roi des écossais — dans un voyage secret à travers les Highlands. Leur guide est un mystérieux chevalier connu seulement sous le nom de Hawk. Une flamme brûle entre la belle servante et le chevalier troublant, mais lorsque la véritable identité de Marsi est révélée, le désir de Hawk fait place à la fureur…