Kaelan et Sheelba, les nouveaux Empereurs Mages, règnent sur Sélénæ. Les armées des Ténèbres ont été terrassées. La capitale est prospère, le peuple heureux, et le couple impérial attend la naissance de son premier enfant. Cependant le vieil Arh’En Dal, le grand prêtre de la Lune Sombre, est inquiet : le sol tremble. Le Dragon a bougé sous leurs pieds. Ce Titan endormi dans les profondeurs de la Terre serait-il en train de se réveiller ? Alors même que l’enfant naît – un fils, des hybrides mi-hommes mi-lézards attaquent le palais. Aidé de ses gardes, l’Empereur Kaelan réussit à s’en débarrasser. Mais une apparition fantomatique de Shaar-Lun, le vagabond, lui laisse supposer le pire : leur ancien compagnon prédit que le sang d’un empereur doit couler. Shaar-Lun se serait-il fait le complice des forces des Ténèbres ? Et voilà que l’enfant est enlevé par de mystérieux ennemis ! Selon Arh’En Dal, son sang doit servir au rituel qui éveillera le Dragon. Kaelan n’hésite pas : il va pénétrer de nouveau dans la gueule du monstre, affronter le redoutable labyrinthe, et tout faire pour sauver son fils. Des dangers sans nombre l’attendent dans les entrailles du Titan, dont le moindre n’est pas d’y être digéré…