Aux États-Unis, à Los Angeles et ses environs. 1964. La police est appelée pour un meurtre dans une maison. Sur place, ils découvrent un véritable carnage : le père, la mère et leur fils de douze ans ont été battus à mort. Seule rescapée, une petite fille de quatre ans. De nos jours. Elvis Cole se remet tout juste de son aventure six mois plus tôt (cf Le Dernier Détective). Lucy l’a quitté, emmenant avec elle Ben, pour tenter de commencer une nouvelle vie, loin de son ex-mari.
Elvis sort peu et n’a pas mis les pieds au bureau depuis des mois. C’est alors qu’un appel de l’inspecteur Kelly Diaz le décide à retourner sur le terrain. Dans une ruelle, un homme vient de rendre son dernier soupir. Juste avant de passer l’arme à gauche, il a fait une déclaration étonnante : il est venu à Los Angeles pour retrouver son fils, Elvis Cole. Le choc est rude pour le détective qui voit remonter les souvenirs de son enfance : sa mère, mentalement instable, qui disparaissait des jours durant ; lui, enfant solitaire et livré à lui-même ; et ce père désespérément inconnu, dont Elvis pensait qu’il était peut-être homme canon dans un cirque. Accompagné de ses fidèles acolytes, Joe Pike et Carol Starkey, Elvis va se lancer dans la plus douloureuse des enquêtes.
Et il n’est pas au bout de ses surprises...