Envoyé du Conseil des Gardiens pour punir lord Drayton, un mage félon, Simon, comte de Falconer, est transformé en licorne et capturé. C’est grâce à une jeune fille simple d’esprit, la pupille de Drayton, qu’il parvient à s’échapper et à retrouver sa forme humaine, avant de s’apercevoir que…